1951年秋,朝鲜战场鏖战正急。敌情报机构发现志愿军使用的新型火箭弹威力强大,台湾国民党一家神秘的皮影剧团,分析出新型火药的生产地点:中国西南的小城——竹山。一场殊死的较量就此展开。面对复杂的敌情,公安领导急调智勇双全的侦察科长阿宏组成侦破小组,担负起挫败敌特阴谋和保卫军工生产的重要任务。阿宏深入土匪老巢,将土匪武装彻底剿灭。斗智斗勇中,隐藏在我方内部的特务被阿宏识破。几番惊险,特务名单被陆子仪获取。激烈的的战斗里,敌特头子试图孤注一掷,皮影剧团的艺人们在惊心动魄的斗争中擦亮了眼睛,协助阿宏破解了最后的危机。