1919年秋，在经过“五四运动”的激荡后，“问题与主义”之争成为一股新的思潮蔓延全国……上海码头，26岁的毛泽东送24岁的蔡和森去法国勤工俭学。临上船前，毛泽东再次表达立场，他认为中国的问题是世界上最复杂的，要靠中国人自己来解决，他决定回北京找李大钊。另一边，一辆黄包车拉着兄弟两人快速跑来。他们一个是21岁的兄长陈延年，一个是17岁的弟弟陈乔年，两人催促着车夫，赶着登上去往法国勤工俭学的船只。陈乔年拿出了父亲陈独秀写给他们的信。陈独秀乃“五四运动总司令”，被北洋政府关押96天后，才出狱不久。陈独秀看到法国留学名单上有两子后，修书一封给儿子表明“吴稚晖的那套无政府主义是救不了中国的”！在船上的陈延年对对父亲坚持的布尔什维克也不屑一顾，认为“出了研究室就进狱室”是无意义的躁动。陈延年两人对陈独秀的“傲慢”引发船上不少青年的愤怒，他们手持陈独秀主编的《新青年》杂志，跟陈延年理论，最后争执不下，打了起来，船舱内一片混乱。不久，杨昌济病危，他临终前将学生毛泽东和女儿杨开慧的手拉在一起。
