庆长19年,73岁高龄的德川家康为了第三代将军继承人人选的问题而烦恼。是愚笨的哥哥竹千代,还是天资聪慧的弟弟国千代。在这乱世里第三代将军的继承问题落到了两大忍术宗家——甲贺流和伊贺流的身上。家康决定由两家各派出10名最优秀的忍者,进行一场生死大对决,两派之中幸存下来的一方将得到千年的荣禄,并由其支持的一方继承人继承将军的名号。 甲贺首领甲贺弹正和伊贺首领阿幻,在家康的默许下亲手撕毁了两派在前代服部半藏调停下签订的“不战条约”。两派瞬间走向一场死斗。同时弹正的孙子弦之介,和阿幻的孙女胧,不得不放下婚约,为杀死自己的爱人而战…