公元前222年,秦发兵六十万攻楚,楚军节节败退。乱军之中,日后的名将之星蒙恬(蒙武之子)与未来的西楚霸王少羽第一次在沙场相遇。楚军寡不敌众,情况危急万分,少年霸王与帝国将星的初次交锋,胜负难测……两年之后,秦灭六国,统一中国,成为历史上第一位帝王。然而,乱世并未结束,一股强大的力量正在为颠覆大秦而崛起。他们分别是墨家、儒家、道家、法家、兵家、纵横家、阴阳家、医家、农家,历史上称之为诸子百家。如今,天下反秦势力最后的堡垒——墨家机关城,正遭遇三百年来最大的一次危机。盗跖虽然成功脱出,赶往求援,却被一神秘少女拦住去路。与此同时,墨家巨子率领各家英雄在赶往机关城途中,也遭到了阴阳家高手出其不意的暗袭。机关城中,身中剑伤的盖聂挥剑斩向身后……十二年后,纵与横再次交锋,鬼谷的宿命之战,终将在此有一个了结!墨家机关城会否就此陷落?墨家巨子临时传授天明非攻秘技,天明逆转获胜,卫庄负伤离开。墨家巨子临终传位天明,并启动青龙,机关城化为废墟。众人从地下水路撤离,突破秦军围追堵截,前往桑海,却发现城内布满项氏及墨家众人的悬赏令。在儒家张良安排下,天明、少羽进入小圣贤庄,伪装成儒家弟子躲避秦军追捕,结识神秘少女石兰。